한국 부채 관련

https://www.fntimes.com/html/view.php?ud=202311221700139450179ad43907_18

무디스 "韓 은행 부동산 익스포저 상당…'테일 리스크(tail risk)' 우려"

 

https://www.sedaily.com/NewsView/29URQRUJC0

가계부채도 경고음…BIS 신용갭 12분기째 위험수위

(2023.09.15.)

21일 국제결제은행(BIS)에 따르면 올해 1분기 말 우리나라 신용갭(credit-to-GDP gaps)은 12.7%를 기록했다. 신용갭은 명목 국내총생산(GDP) 대비 민간 신용 비율이 장기 추세에서 얼마나 벌어졌는지 보여주는 지표다. 2% 미만이면 ‘정상’, 2~10%면 ‘주의’, 10% 이상이면 ‘경보’ 수준이다. 특히 BIS는 높은 신용갭이 지속되면 금융위기 가능성이 커지는 것으로 보고 있다.

우리나라 신용갭은 2020년 2분기 12.9%로 약 10년 만에 처음 10%대로 진입했다. 코로나19 이후 초저금리 등으로 주택 매수가 늘면서 가계부채가 빠르게 증가하며 2021년 3분기 17.4%로 역대 최고치를 기록했다. 이후 금리 인상 등으로 가계대출 증가세가 둔화했으나 올해 1분기마저 신용갭이 10%를 넘으면서 12분기 연속으로 위험 수준을 넘어섰다. 과거 신용갭이 일시적으로 10%를 넘은 적이 있었으나 이토록 오래 지속된 것은 이번이 처음이다.

문제는 우리나라가 디레버리징에 어려움을 겪는 동안 대부분의 국가는 신용갭을 축소했다는 것이다. BIS 조사 대상 43개국 가운데 우리나라 신용갭 순위는 2020년 말 10위에서 올해 1분기 말 2위로 급상승했다. 일본을 제외하고 우리나라보다 신용갭이 높았던 캐나다·프랑스·홍콩·말레이시아·노르웨이·싱가포르·스위스·태국 등은 모두 낮아졌다. 오히려 우리는 올해 2분기 들어 가계·기업부채 증가세가 가팔라진 만큼 신용갭이 다시 확대될 가능성이 크다.

 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=276067

<시사금융용어> BIS의 신용갭 - 연합인포맥스

국제결제은행(BIS)은 분기별로 민간신용의 리스크 누적 정도를 평가하는 신용갭(Credit-to-GDP gap)을 발표한다. 신용갭은 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율이 장기 추세치에서 얼마나 벗어나 있는지를 나타내는 지표로 민간신용비율에서 One-sided HP filter로 구한 추세치를 차감하여 구한다.

https://biz.sbs.co.kr/article/20000144822

이자도 못 받는 '깡통대출' 급증…4대 은행 무수익여신 잔액 2.9조

오늘(20일) KB국민·신한·하나·우리은행이 공시한 3분기 분기보고서에 따르면 이들 은행의 무수익여신 잔액은 지난해 말 2조2천772억원에서 올해 3분기 말 2조8천988억원으로 27.3％ 급증했습니다.
같은 기간 4대 은행 총여신이 1천295조7천838억원에서 1천334조2천666억원으로 3.0％ 증가하는 데 그친 것과 비교하면 눈에 띄는 증가세입니다.
이에 따라 총여신에서 무수익여신이 차지하는 비율은 0.18％에서 0.22％로 높아졌습니다.
무수익여신은 원리금은 커녕 이자조차 받지 못하는 대출을 의미합니다.
은행들은 3개월 이상 원금 상환이 연체된 여신에 이자 미계상 여신을 추가 반영해 무수익여신 잔액을 산정하며, 고정이하여신보다 더 악성으로 취급합니다.
무수익여신은 특히 가계보다 기업 대출에서 더 심각한 것으로 나타났습니다.
4대 은행의 기업대출 부문 무수익여신은 지난해 말 1조5천310억원에서 올해 3분기 말 1조9천754억원으로 29％ 증가했고, 일부 은행은 50％ 가까이 늘었습니다.
이는 같은 기간 가계대출 부문 무수익여신이 7천462억원에서 9천234억원으로 23.7％ 늘어난 것보다 더 가파른 증가세입니다.

 

https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=301209

상상인저축은행, 고정이하여신비율 8% 돌파··· 건전성 관리 ‘긴장’ - 시사저널e - 온라인 저널

고정이하여신이란 금융사의 여신 중 회수에 문제가 생긴 여신 보유 수준을 나타내는 건전성 지표다. 금융사의 여신은 건전성이 높은 순서대로 정상·요주의·고정·회수의문·추정손실로 분류된다. 고정이하여신은 이 중 고정, 회수의문, 추정손실의 합계액으로 부실채권 현황을 나타낸다.
자산 기준 상위 10개 저축은행(SBI·OK·한국투자·웰컴·페퍼·애큐온·다올·상상인·모아·신한) 위주로 살펴보면 상상인저축은행의 고정이하여신 금액 증가율이 가장 높았다. 상상인저축은행의 올해 1분기 고정이하여신 금액은 2348억원으로 집계됐다. 지난해 1분기 기준 고정이하여신 금액이 801억원이었던 것과 비교하면 1년 새 3배가량 급증했다.
고정이하여신비율도 상위 10개 저축은행 중 가장 높은 수준을 기록했다. 올해 1분기 기준 상상인저축은행의 고정이하여신비율은 8.11%로 지난해 1분기 2.68%에서 5.43%포인트 악화됐다. 79개 저축은행의 고정이하여신비율 평균이 5.83%인 것과 비교하면 높은 수치다.
금융당국은 저축은행의 고정이하여신비율을 8% 아래로 유지하도록 권고하고 있다. 상상인저축은행의 고정이하여신비율이 8.11%라는 점을 고려하면 당국의 권고치를 넘어선 상태다.
이처럼 상상인저축은행의 건전성 지표가 악화된 데에는 지난해 급격한 기준금리 상승이 영향을 미친 것으로 분석된다. 기준금리 인상으로 저축은행 업권의 대출금리도 함께 상승했고 저축은행의 주 고객층인 중·저신용 차주들의 이자 부담이 커지면서 부실채권이 늘어난 것이다.

 

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=328168

증권사 부동산PF 지표 일제히 악화, 고정이하여신 비율 21.8%

 

 

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01262806635809984&mediaCodeNo=257

"급증하는 부채비율, 정부 정책 제한 요인"

“이러한 부채규모의 증가는 미국을 필두로 전세계 주요국가에서 긴축적 기조의 통화정책이 운용되고 있는 가운데 이례적인 모습”이라며 “가계부문, 비금융기업부문, 정부부문의 부채를 더한 비금융기관의 부채합계를 GDP로 나눈 비율은 미국, 유럽 등에서는 2020년 말을 기점으로 빠르게 감소하고 있으나 한국은 반대의 모습을 보이고 있다”라고 지적했다.

현재 한국의 가계 신용은 주택담보대출이 주도하고 있다. 분기별 가계신용 동향에 따르면 지난 2분기와 3분기 가계신용은 각각 8조2000억원, 14조3000억원씩 증가했다.이는 주택담보대출이 각각 14조원, 17조2000억원 씩 늘어난 데 따른 것이다.
 “주택담보대출을 제외한 가계의 기타대출은 2, 3분기 각각 5조4000억원 감소, 5조5000억원 감소를 기록했다”며 “결국, 부동산 시장의 급격한 하락을 막기 위한 부동산 규제의 완화, 주택담보대출금리의 조정 등이 가계부채의 증가로 이어진 것으로 보인다”고 분석했다.
한편, 가계부채보다 훨씬 가파르게 증가하고 있는 기업대출은 시설자금, 운전자금 모두 코로나 이후 빠른 증가세가 이어지고 있다. 미국, 유로존 등 긴축적인 통화정책이 기업부채를 2020년 말 이후 큰 폭으로 감소시키고 있는 것과 달리 한국의 정책은 긴축적인 결과로 이어지지 못하고 있다.

 

https://ebn.co.kr/news/view/1601966

저축은행 NPL 공동매각 입찰 D-1…정리 속도붙나

금감원에 따르면 6월 말 기준 79개 저축은행의 고정이하여신 잔액은 총 6조1330억원으로 1년 새 60.5%(2조3111억 원) 증가했다. 고정이하여신은 연체 기간이 3개월 이상인 부실채권을 말한다. 고정이하여신비율은 5.61%로 반년만에 1.53%p 높아졌다.저축은행 연체율은 5.33%로 지난해 말보다 1.92%p 상승했다.업계에선 이번 공동매각이 성사돼 가격이 책정되면 향후 업권 내 부실채권 정리에 속도가 붙을 것으로 내다봤다. 문제는 가격이다. 첫 공동매각 추진이다 보니 가격을 둔 치열한 눈치작전이 펼쳐질 것이라는 게 업계의 관측이다. NPL을 팔고자 하는 저축은행은 가격을 좀 더 높게 받기를 바라지만 NPL투자사들은 더 낮은 가격으로 사길 바라기 때문이다.

 

https://dailian.co.kr/news/view/1298029/

기업·농협은행 부실채권 '눈덩이'…특수銀 '혹독한 겨울'

23일 금융감독원에 따르면 기업은행의 올해 3분기 말 고정이하여신 액수는 3조757억원으로 지난해 말보다 24.3% 증가했다.

고정이하여신은 금융사가 내준 여신에서 3개월 넘게 연체된 대출을 가리키는 말로 '부실채권'으로 분류된다. 금융사들은 대출자산을 건전성에 따라 ▲정상 ▲요주의 ▲고정 ▲회수의문 ▲추정손실 등 다섯 단계로 나눈다. 이중 고정과 회수의문, 추정손실에 해당하는 부분을 고정이하여신이라 부른다.

기업은행의 전체 대출에서 고정이하여신이 차지하는 비율도 같은 기간 0.85%에서 1.01%로 상승했다. 같은 기간 KB국민・신한・하나・우리・NH농협은행 등 5대 은행의 고정이하여신 비율이 0.2~0.3%대인 것을 감안하면 신용위험도가 높은 수준이다.

정책금융기관으로서 중소기업 대출을 압도적으로 많이 취급하다보니 부실채권 규모가 확대된 것이다. 실제 기업은행이 3분기 취급한 중소기업 대출 잔액은 231조7020억원으로 전체 대출의 81.1%를 차지하고 있다. 문제는 고금리 기조 장기화로 국내 기업의 부실 위기가 높아지며, 기업은행의 부담도 확대될 것이라는 전망이다.

 

https://m.khan.co.kr/economy/finance/article/202309031200001#c2b

국내은행 2분기 부실채권비율 1분기와 동일···인터넷은행 가장 높아

 

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01180806635771608&mediaCodeNo=257

[단독]부실채권 비율 10% 넘는 금고 반년새 30→86곳 3배 급증

 

https://www.fntimes.com/html/view.php?ud=202310311406047566f09e13944d_18

신한 부실채권 관리 관건…KB NPL비율 상승폭 최고 [3분기 금융 리그테이블]

 

https://www.news2day.co.kr/article/20231127500213

상생금융 확대·가계부채 억제···당국 ‘특명’에 부담 커진 은행권